Procesos sin papel, combinación de tareas humanas y automáticas y una sólida colaboración entre diferentes equipos

Integración de procesos automáticos y humanos con Bonita para mejorar la eficiencia

Lombard Odier

Lombard Odier es un grupo privado de gestión patrimonial de propiedad independiente. Se especializa en la gestión individualizada de activos y activos para clientes privados e institucionales.

Fundada en 1796, ha prestado servicios a clientes durante siete generaciones y se ha fortalecido a través de 40 crisis financieras. En la actualidad, gestionan más de 287 000 millones de francos suizos en activos totales de clientes en Suiza, Europa, Asia/Pacífico y América (cifras comunicadas a finales de 2019).

Contexto de la implementación

Lombard Odier tiene una plataforma bancaria global desarrollada internamente. La utilizan varios «clientes», es decir, tanto clientes privados como socios externos.

Hay una serie de acciones que se llevan a cabo de forma rutinaria, como:

• Cierre de cuenta
• Crédito
• Informes financieros estándar

La debida diligencia hoy significa que la empresa ahora debe conocer a un cliente antes de entablar una relación. El primer proceso que se desarrolló en la plataforma Bonita fue el proceso de incorporación de clientes.

Objetivos del proyecto Bonita

Los objetivos generales del proyecto de automatización digital eran:

• Transición a un proceso sin papel
• Gestione una combinación de tareas humanas y automáticas
• Permitir una colaboración sólida entre los diferentes actores a lo largo del proceso

Desafíos técnicos y operativos

Algunos de los desafíos a los que se enfrentó durante la implementación del proyecto fueron la necesidad de implementar rápidamente un proyecto complejo, con la integración con el CRM existente de Lombard Odier.

Próximos pasos

Otros procesos que Lombard Odier automatizará incluyen procesos organizativos como:

• Cambio de circunstancias o datos del cliente
• Revisión periódica
• Procesos que garantizan el cumplimiento de la normativa MiFID II